Inversión en IA 2 billones de dólares; los ganadores, Nvidia y TSMC
El inversor británico James Anderson 21las grandes tecnológicas 20están llegando al final de su era, y afirmó que los ganadores de la era de la IA serán un reducido grupo de empresas de semiconductores y equipos. Explicó que la inversión de los hiperescaladores en centros de datos está concentrando los beneficios en la cadena de suministro de semiconductores.
James Anderson afirmó que 21la era de las grandes tecnológicas 20ha llegado a su fin. Dijo que los ganadores de la era de la IA serán un reducido grupo de empresas de semiconductores, entre ellas Nvidia. Expresó esta opinión.
Anderson señaló que empresas de plataformas como Google, Meta, Amazon y Microsoft compiten por invertir billones de dólares en IA. Consideró que esto está debilitando las estructuras de flujo de caja de las empresas de plataformas. Mencionó el coste que supone esta competencia inversora.
Afirmó que los beneficios de la competencia por la inversión en IA se concentrarán en un reducido grupo de empresas de semiconductores y equipos, como Nvidia, TSMC y ASML. Explicó que estas empresas suministran hardware esencial. Citó directamente los nombres de estas empresas.
Anderson afirmó que los cimientos de las empresas de plataformas se habían derrumbado. También señaló que no había una vía clara para volver a una estructura con un bajo gasto de capital y un elevado flujo de caja. Mencionó estos dos puntos conjuntamente.
También evaluó que estaba cambiando la estructura del mercado centrada en el grupo conocido como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla. Señaló que las empresas de Silicon Valley estaban invirtiendo fondos de forma competitiva para liderar la IA. Mencionó el cambio estructural.
Morgan Stanley estimó que los hiperescaladores gastarían aproximadamente 2024a partir de 2027hasta 2billones de dólares únicamente en la construcción de centros de datos. El artículo citó esta estimación. Presentó la magnitud de la inversión relacionada.
Informó de que los inversores se estaban decantando por empresas de semiconductores y de la cadena de suministro, en lugar de por empresas de software tradicionales. El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) subió un 18% en el último mes. Informó de que el índice había subido un 57% en lo que va de año.
Fuentes: 뉴시스 경제
Bullstory sintetizó este informe a partir de las fuentes enlazadas. La inteligencia artificial pudo ayudar en la redacción. Consulta los artículos originales para confirmar los hechos.