스페이스X, IPO 직후 약 200억 달러 회사채 발행 추진

스페이스X가 이르면 다음 주 약 200억 달러(30조7500여억원) 규모의 회사채 발행을 추진합니다. 발행 목적은 3월에 차입한 브릿지론을 차환하기 위한 것이라고 회사는 밝혔습니다.

초기 논의에서 10년 만기 회사채 금리는 미국 국채 금리보다 약 1.35~1.5%포인트 높은 수준으로 책정될 것으로 전해졌습니다. 최종 금리와 거래 규모는 시장 상황에 따라 달라질 전망입니다.

신용평가사 무디스는 스페이스X에 투자 등급 Baa1을 부여했습니다. 등급은 보도 시점 기준입니다.

이번 조달 소식은 스페이스X가 약 860억에 달하는 사상 최대 규모의 IPO에 성공한 지 약 일주일 만에 나왔습니다.

엔비디아는 이번 주 5년 만에 처음으로 250억 달러 규모의 회사채를 발행했습니다.

구글은 이달 초 역대 최대 규모인 850억 달러 유상 증자를 단행했고, 앤트로픽은 사모대출 시장에서 350억 달러를 조달했습니다.

스페이스X 주가는 정규장에서 전장 대비 3.56% 하락해 주당 약 185달러에 마감했습니다.

지난 12일 공모가 135달러에 상장했습니다.

한때 주당 225달러까지 올랐고, 이후에는 2거래일 연속 하락했습니다.