PLUS 글로벌HBM ETF, 3년 누적수익률 676.67% 기록
한화자산운용의 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF가 21일 기준 최근 3년 누적수익률 676.67%로 반도체 ETF 가운데 1위를 기록했습니다. 키움증권의 로보어드바이저는 1년 수익률 220%로 코스콤 테스트베드에서 전체 1위를 차지했습니다.
한화자산운용의 'PLUS 글로벌HBM반도체' 상장지수펀드가 21일 기준 최근 3년 누적수익률 676.67%로 반도체 관련 ETF 중 1위를 기록했습니다. 레버리지와 인버스 상품을 제외한 집계에서 누적수익률 500% 이상을 기록한 ETF는 3개였습니다. 이 ETF는 HBM(고대역폭메모리) 중심 노출을 표방합니다.
포트폴리오의 핵심 편입 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론입니다. 이들 3종목이 포트폴리오의 약 75~80%를 차지합니다. 이달 정기 리밸런싱에서 샌디스크를 신규 편입해 낸드 익스포저를 늘렸습니다.
최근 3개월 기준 SK하이닉스는 92.9% 상승했습니다. 삼성전자는 54% 상승했습니다. 마이크론과 샌디스크도 3개월 동안 상승세를 보였습니다.
최근 1년 기준 SK하이닉스는 812.2% 상승했습니다. 샌디스크는 3365.8% 상승했습니다. 마이크론과 삼성전자도 1년 동안 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.
키움증권의 로보어드바이저 상품이 코스콤 테스트베드에서 1년 수익률 220%로 전체 1위를 기록했습니다. 테스트베드 비교에서 1년 수익률 기준으로 가장 높은 성과를 냈습니다. 로보어드바이저의 성과는 테스트베드 공시 기준으로 발표됐습니다.
그린광학은 HBM 검사장비에 들어가는 초정밀 광학렌즈를 공급한다고 발표했습니다. 회사는 해당 렌즈가 HBM 검사에서 필요한 광학 정밀도를 만족한다고 밝혔습니다. 공급 계약의 구체적 규모와 시점은 공개되지 않았습니다.
불스토리의 해석
HBM 중심의 편입과 낸드 노출 확대가 최근 ETF 성과를 견인했습니다. 개별 대형 메모리 업체들의 급격한 주가 상승이 ETF 누적수익률에 반영됐습니다. 로보어드바이저의 고수익은 테스트베드 성과로 확인됐습니다. HBM 검사장비 공급 사실은 장비·부품 밸류체인의 수요를 보여줍니다.
관련 종목
SK하이닉스
ETF의 핵심 편입 종목 중 하나로 높은 편입 비중을 차지합니다.
삼성전자
포트폴리오의 주요 구성 종목으로 ETF 수익률에 영향이 큽니다.
마이크론
메모리 섹터 가격 상승으로 수혜를 본 편입 종목입니다.
샌디스크
최근 급등으로 변동성이 커졌습니다. 리밸런싱 이후 수급 변동이 발생할 수 있습니다.
투자자라면 이 정도는 알아두세요
HBM은 고대역폭메모리로 인공지능과 고성능 연산에서 수요가 큽니다. ETF는 관련 글로벌 기업을 편입해 HBM·DRAM·낸드에 투자합니다. 정기 리밸런싱으로 구성 종목이 조정됩니다. 코스콤 테스트베드는 로보어드바이저 성과를 비교하는 플랫폼입니다.
향후 일정
삼성전자·SK하이닉스 분기 실적 발표
메모리 업체의 분기 실적이 ETF와 관련 종목 주가에 영향을 미칩니다
리스크 / 반대 시나리오
- ·메모리 가격 하락이 ETF 수익률을 급락시키는 시나리오
- ·리밸런싱으로 인해 샌디스크 등 신규 편입 종목의 비중 변동이 확대되는 경우
- ·로보어드바이저 성과가 일시적 이벤트에 의한 것이라 지속되지 않는 경우
체크리스트
- 1ETF의 최근 편입 비중(삼성전자·SK하이닉스·마이크론 비중)을 확인합니다
- 2다음 분기 메모리 업체들의 실적 발표일과 가이던스를 점검합니다
- 3리밸런싱 후 포트폴리오 구성 변화를 확인해 노출 축소 여부를 판단합니다
용어 정리
- ETF
- 상장지수펀드. 여러 종목을 묶어 주식시장에 상장한 투자 상품입니다.
- 리밸런싱
- ETF가 정기적으로 포트폴리오 종목과 비중을 조정하는 과정입니다.
- HBM
- 고대역폭메모리. AI·고성능컴퓨팅에서 쓰이는 고속 메모리입니다.
관련 분석
HBM·메모리 섹터의 개별 종목 실적 분석을 참고하면 ETF 수익률 배경을 더 자세히 볼 수 있습니다.
