태광, 중동 재건·북미 LNG 수주 기대에 목표가 4만6,000원

현대차증권이 18일 태광에 대한 목표주가를 기존 3만8,000원에서 4만6,000원으로 상향했습니다. 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.

신동현 현대차증권 연구원은 중동 재건과 북미 액화천연가스(LNG) 프로젝트 확대를 근거로 목표주가를 올렸다고 밝혔습니다. 전쟁으로 지연됐던 프로젝트 재개가 예상된다는 점을 이유로 들었습니다.

보고서는 재건 수요만으로도 연평균 수주액의 75%에 달하는 물량이 발생할 수 있다고 적시했습니다. 이 수치가 수주 기대를 키운 핵심 근거라는 설명입니다.

태광의 올해 1·4분기 연결 기준 매출액은 823억원이었습니다. 전년 동기 대비 증가율은 31.4%였습니다.

영업이익은 94억원으로 전년 동기 대비 26.3% 늘었습니다. 다만 미국 매출 비중 확대에 따른 철강 관세 비용 증가 영향으로 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았습니다.

보고서는 하반기 북미 LNG 프로젝트 수주가 본격화될 것으로 전망한다고 적었습니다. 회사 실적과 수주 공시가 나올 때까지 구체적 확정은 더 필요하다고 밝혔습니다.