AI 데이터센터 투자 확대에 수혜 예상 6개 종목 공개

6월 7일 공개된 내용에서 하이퍼스케일러들이 AI 연산용 데이터센터 인프라에 대규모 투자를 이어가고 있다고 전했다. 이 투자 확대가 구리·전력·메모리·전자부품의 수요 증가로 연결되고 있다고 설명했다. 구리는 전원·배선에, 전력은 서버 가동에, 메모리와 전자부품은 GPU·서버 모듈 구성에 각각 필요한 핵심 입력물이라고 적었다.

추천 대상은 총 6개였다. 구리 노출을 얻을 수 있는 COPX(구리 관련 ETF), 전력 생산과 관련한 GE Vernova, 메모리 칩 공급업체 마이크론(Micron Technology), 낸드 브랜드 SanDisk, 콘덴서 등 수동 부품의 Taiyo Yuden, 건설 장비업체 캐터필러(Caterpillar)를 포함했다. 각 기업은 데이터센터 건설·운영 과정에서 제품 판매나 수주 증가로 직접적인 매출 연결이 가능하다고 적었다.

원문은 이런 종목들을 향후 5년간 보유하는 전략을 제안했다. 투자 판단을 위해서는 기업별로 데이터센터 관련 매출 비중과 제품 포지션, 공급망 노출을 상세히 확인하라고 권고했다. 권고문 끝부분에는 수급과 제품 채택 추이를 분기별 실적에서 확인하라는 내용도 포함되어 있다.