스페이스X, IPO 직후 200억 달러 회사채 발행 추진

스페이스X는 이르면 다음 주 약 200억 달러 규모의 투자등급 회사채를 발행할 예정입니다. 이번 발행은 회사의 자금 조달과 기존 차입금 상환과 직결됩니다.

회사 측은 AI 스타트업 xAI 등을 합병한 뒤 3월에 차입했던 브릿지론을 이번 회사채로 차환하는 목적이라고 밝혔습니다.

글로벌 신용평가사 무디스는 스페이스X에 투자등급 Baa1을 부여했습니다.

시장에서는 10년 만기 회사채 금리가 미국 국채보다 약 1.35~1.5%포인트 높은 수준으로 책정될 것이라고 논의하고 있습니다.

이번 조달 소식은 스페이스X가 약 860억에 달하는 사상 최대 규모의 IPO에 성공한 지 약 일주일 만에 나왔습니다.

빅테크들도 자금 조달에 속도를 내고 있습니다. 엔비디아는 이번 주 250억 달러 규모의 회사채를 발행했습니다.

구글은 이달 초 850억 달러 규모의 유상 증자를 단행했고, 앤트로픽은 사모대출 시장에서 블랙스톤과 아폴로 등으로부터 350억 달러를 조달했습니다.

스페이스X 주가는 이날 정규장에서 전장 대비 3.56% 하락한 주당 약 185달러에 마감했습니다.

지난 12일 공모가 135달러에 상장한 뒤 한때 225달러까지 올랐으나 이후 2거래일 연속 하락했습니다.